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タイトル
Text copied to clipboard!退職プランナー
説明
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私たちは、退職を控えた個人やその家族に対して、経済的・生活的な側面から包括的なアドバイスを提供できる退職プランナーを募集しています。退職プランナーは、クライアントのライフスタイル、資産、年金、保険、医療、住居など多岐にわたる要素を考慮し、安心して退職後の生活を送るための計画を立てる重要な役割を担います。
この職種では、クライアントとの面談を通じてニーズを把握し、個別の退職プランを作成します。また、税制や社会保障制度の最新情報を常に把握し、最適なアドバイスを提供することが求められます。金融機関や保険会社、不動産業者などと連携しながら、クライアントにとって最善の選択肢を提示することが重要です。
さらに、退職後の生活における心理的な側面にも配慮し、必要に応じて専門家との連携を図ることもあります。セミナーやワークショップの企画・運営を通じて、広く一般の方々に退職準備の重要性を啓発する活動も行います。
理想的な候補者は、ファイナンシャルプランナーや社会保険労務士などの資格を有し、金融・保険・不動産などの分野での実務経験がある方です。高いコミュニケーション能力と倫理観を持ち、クライアントの人生に寄り添う姿勢が求められます。
退職プランナーとして、人生の大きな転機を迎える人々を支援し、安心と希望に満ちた未来を共に築いていきましょう。
責任
Text copied to clipboard!- クライアントとの面談によるニーズの把握
- 退職後の生活設計に関するプランの作成
- 年金・保険・税制などの情報提供とアドバイス
- 金融機関や保険会社との連携
- セミナーやワークショップの企画・実施
- クライアントの心理的サポートの提供
- 法改正や制度変更への対応
- 資産運用や相続に関する助言
- レポートや提案書の作成
- 継続的なフォローアップとプランの見直し
要件
Text copied to clipboard!- ファイナンシャルプランナー（AFPまたはCFP）資格保有者歓迎
- 社会保険労務士資格があれば尚可
- 金融・保険・不動産業界での実務経験3年以上
- 高いコミュニケーション能力と傾聴力
- 倫理観と守秘義務を重視する姿勢
- 基本的なPCスキル（Excel、PowerPoint等）
- プレゼンテーション能力
- チームでの協働経験
- 最新の法制度に関する知識
- 柔軟な対応力と問題解決能力
潜在的な面接質問
Text copied to clipboard!- 退職プランナーとしての経験はありますか？
- ファイナンシャルプランナーや社会保険労務士の資格をお持ちですか？
- これまでにどのような退職支援を行ってきましたか？
- クライアントとの信頼関係を築くために心がけていることは何ですか？
- 税制や年金制度の変更にどのように対応していますか？
- セミナーや講演の経験はありますか？
- チームでの業務経験について教えてください。
- ストレスの多い状況でどのように対応しますか？
- 退職後の心理的サポートについての知識はありますか？
- この職種に応募した動機を教えてください。
